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新经济刺激方案可能惠及九板块利好28股附股

发布时间:2021-01-07 17:35:34 阅读: 来源:发热管厂家

新刺激猜想

去年的“四万亿”计划以及今年初陆续出台的十大行业振兴规划重在基础建设投资,酝酿中的第二轮经济刺激计划可能更重民生。“以内需拉动经济”似乎已成各方共识。就此,理财一周报集合各家观点大胆猜想,第二轮刺激计划可能惠及:医药、农业、新能源、房地产、银行、家用电器、汽车、纺织、电子信息九大板块。

医药

4月6日,国务院发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》-。此次意见明确了今后3年的阶段性工作。中央将安排8500亿元投资,虽然《意见》并未详解3年目标和8500亿元投资细节,但是市场的预期都着眼于这8500亿,期待进一步资金使用细则。

解决了群众看病的问题后,原本在看病这方面的支出得以解放,可以进入消费中,从而扩大内需,刺激经济,利益长远。

策略:

虽然,短期医药股由于《意见》出台后,前期过度透支了预期,调整风险无法避免,但是接下来的3年内,8500亿资金的投入必将给公司业绩带来喜人的蛋糕。不过,此后医药板块的个股分化将更为显现,精选个股尤为重要,8500亿的投资具体进入哪些公司还没有确定,但是,龙头企业,具有明显竞争优势的公司值得关注。

农业

本周发布的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)》给予农业股一定的信心,甚至市场认为,该规划就是农业的新经济刺激计划。新增1000亿斤粮食生产虽然不能提升粮食价格,但是对于农业种植的投入绝不会少。

策略:

关注具有行业优势农业股,其中种植面积大和掌握肥沃土地的上市公司具有一定优势。-对于这方面的龙头公司,国家资金投入量值得期待。

此外,本周的规划中还提出了提升农业机械化水平的思路,因此还可以注意农业方面的机械制造公司,尤其是在技术上有优势的企业。

新能源

近日,财政部联合多部委出台了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,随后又发布《关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读》,支持开展光电建筑应用示范,实施“太阳能屋顶计划”,城市光电建筑一体化应用,农村及偏远地区建筑光电利用等给予定额补助,2009年补助标准原则上定为20元/Wp。

策略:

可以看出太阳能是政策扶持的重点,20元/Wp的补贴有效地拉动国内光伏应用的需求。伴随着市场的预期,各种牵涉到光伏发电的制造,以及其原料供给,销售的产业链的公司都将被投资者追捧。此外,风力、水力、生物能等也都是未来可能发展的目标,不可忽视。

房地产

房地产从春节后就开始回暖,似乎地产的再度崛起已经不是梦想。随着销售量的上升,房价也开始攀升,但是房价上升的速度与前几年相比相对缓慢,当然,房价已经在一个较高的位置,增速不可能如同前几年这样大涨;而且楼市经过1 年半的低迷,企业资金、库存都有不小的压力,这迫使开发商把握难得的回暖机会,销售累积了超过1年的存货,不能过多地提高价格。

策略:

既然一线城市和二线城市的商品房销售上涨最大,那掌握了大量大城市密集地段房产的公司明显获利最多,业绩改善幅度最大,这些公司将领先于行业其他个股,在股价上也将有所表现,投资者可以将注意力集中在这类上市公司上。

银行

在去年的经济刺激方案中,利率和存款准备金率率先“冲锋”,业内人士对于存款准备金率再次下调存在一定的预期。相对于利率,存款准备金率降低后,令银行手中可以持有更多的“弹药”,而银行放贷对于经济的刺激有不小的作用,更多的贷款发放给企业,令企业发展资金更为充足,提高公司的竞争力。同时,银行的主要业务就是贷款,随着更多的贷款发放,银行的经营也有所提高。

策略:

最近的股市中银行股经常起着护盘和拉升指数的作用,这其中,如工商银行(601398)等银行板块的权重股机会凸现,这些权重股下跌的幅度较小,但是每当护盘时却大幅上涨,成为市场亮点。

此外,业绩突出的商业银行同样不容忽视,深发展,招商银行(600036),民生银行(600016)等盈利能力较强的股票随着一季报的预期将带来喜人的利润。

家用电器

“家电下乡”已经给家用电器行业带来了诱人的收益。4月2日,国家公布了8个品类家电下乡的招标公告,包括空调、彩电、热水器、燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉、计算机。

公告中将空调下乡的范围扩大,从原来的8个省扩大到全国范围;此外,彩电的价格限制也有所上升,从原来的2000元提升至3500元,而32英寸彩电中有不少型号可以进入下乡补贴的行列;燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉这四类是新增加的品类,给生产这些产品的公司获得政策支持的机会。

策略:

既然4月2日的招标公告有了新的内容,那在选股方面可以针对并靠新新政策,原本的题材已经在前期被炒作,此次资金将更多地关注与彩电,空调和燃气热水器、太阳能热水器、微波炉、电磁炉等新增加品类,其中彩电和空调虽然前次上涨已经拉高,但是由于在再次公告中,它们可以二次获益,因此也给了主力介入的理由。

汽车

汽车业的销售数据相比2008年4季度,已经有明显的好转,销售下滑速度开始减缓。同时,国家决定实施新能源汽车战略,推动电动汽车及其关键零部件产业化,中央财政安排补贴资金,支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。

前期推出的汽车下乡和新能源汽车的政策扶持将给汽车行业带来曙光,未来可能有关具体的补贴政策和开拓市场的引导策略。

策略:

汽车行业主要着重于新能源汽车和汽车下乡范围内的上市公司,这两类公司都有效地受到政策的补贴,在当前宏观经济低迷的情况下,通过政府的相关补助政策,将提升公司的产品销量,促进公司的业绩。

纺织

我国的纺织品服装在美国市场的竞争优势明显,即使在经济低迷时期我国纺织品占有率仍在持续提升。此前,财政部、国家税务总局发布通知,2009年4月1日起纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属及石化等商品的出口退税率将进一步调整,其中纺织品、服装的出口退税率提高到16%,这是2008年以来纺织品出口退税的第四次提高,是否会第五次、第六次提高出口退税有待关注。

策略:

鉴于出口退税的变动,纺织企业最大的受益者明显将是贸易出口比重高、议价能力强的企业。出口退税的提高有效地降低了这类公司的成本,提高了国际市场竞争力。需要谨慎的是纺织服装行业指数自去年底点已上涨67%,超越同期大盘涨幅。一旦大盘短期调整,纺织股的跌速也将领先于大盘。

电子信息

国务院总理温家宝近日在湖北考察时表示,要加大对电子信息等产业的扶持力度。发改委近日发布公告称,按照国家有关下一代互联网重大专项的通知,同意中移动等公司的46个项目列入下一代互联网业务试商用及设备产业化专项。

此后,浪潮软件立即爆发,从4月2日开始连续3日涨停。在其引领下,其他电子信息类的股票,尤其是软件类股票相继大涨。

策略:

电子信息的投资机会主要集中在与互联网相关的上市公司上,鉴于下一代互联网业务试商用给予了中国移动等公司的46个项目丰厚的资金补贴。启明信息(002232)(002232)公告称,申报项目将得到600万元的国家资金支持;而新海宜(002089)(002089)表示,将获得600万元国家补助资金。显然,这些收到补贴的公司未来的业绩可以期待。

医药

恒瑞医药(600276) 每股收益:0.82元

恒瑞医药生产的多种抗肿瘤药品在国内名列前茅,其中3个产品为国内独家生产,公司的抗肿瘤药系列产品品牌地位已确立。而该公司仿制药方面奥沙利柏、多西他赛处于成长期,伊利替康也正在进入快速成长期。09年起公司将推出一系列中药,预计有8-9个品种。

此外,公司生产的手性药物左亚叶酸钙市场空间广,被日本中央药物理事委员会推荐用于治疗肾癌和结肠癌。

华兰生物(002007)  每股收益:0.85元

华兰生物在涪陵投资兴建的亚洲最大的血液制品生产基,2009年可正式投产。基地投产后,每年可处理血浆1000吨,年产值将达4.8亿元,创利税2.5亿元。这一规模也将使该基地跻身亚洲最大、世界第三大血液制品生产基地。

此外,该股票还在2008年8月完成以35.00元/股非公开发行800万股A股,募集资金以24625万元投资年处理1000吨健康人血浆,至少在一年内,该股票有了35.00元的心理底部。

科华生物(002022)  每股收益:0.53元

科华生物是目前国内生产量最大、市场占有率最高、品种最齐全、报批量最大体外诊断试剂生产企业,其中禽流感检测试剂是政府拨款项目,正在临床研制中。“核酸检测乙肝、丙肝及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化项目”已通过中期评审,将会为诊断试剂的稳定扩大提供一个良好基础。

此外,公司及三家控股子公司上海科华生物技术有限公司、上海科华东菱诊断用品有限公司、上海科华实验系统有限公司被认定为高新技术企业,获得税收优惠。

农业

新希望(000876)  每股收益:0.37元

新希望是中国农业产业化国家级重点龙头企业,中国最大的饲料生产企业,中国最大的农牧企业之一,拥有中国最大的农牧产业集群,是中国农牧业企业的领军者。另外公司在越南、菲律宾、孟加拉、印尼等国家建成或正在建设的工厂已达12家。

此外,该股还参股金融,其子公司新希望投资有限公司持有民生银行(600016)111132万股,占该公司总股本的5.90%。

好当家(600467)  每股收益:0.21元

好当家拥有亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地,拥有2.94万亩水面使用权、7.6万平方米的工厂化养殖车间和年产达3万吨的冷冻食品加工车间,公司在总部虎山镇海域拥有1.7万亩养殖面积,可存养海参9000万头,设计年产能2500吨;公司三个海参相关扩产项目都基本完工,目前海参的年生产能力已经达到2500吨。

随着人民生活水平的提高,对于海参等海珍的需求愈发增加,好当家这样的海珍养殖公司业绩预期向好。

通威股份(600438)  每股收益:0.25元

通威股份是国内三大饲料生产企业之一和全球最大的水产饲料生产企业,年饲料生产能力400万吨(品种近500多个),其中水产饲料占50%以上(品种200多个),水产饲料产销量连续12年位居行业第一(06年公司水产饲料全国市场占有率已超18%,三到五年后,这一比例将提升到25-30%),水产饲料利润较高,其销售毛利率通常比禽畜饲料产品毛利率高3-10个百分点。

汽车

福田汽车(600166)  每股收益:0.40元

从事制造、销售汽车、农用车、农业机械、模具、冲压件等。受益于“汽车下乡”。随着“汽车下乡”政策的逐步推行,作为低端轻卡行业龙头的福田汽车(600166)必将大幅受益于市场的增长,保守预计轻卡市场09年新增增量约为22万辆,若公司的市场占有率提升至30%,则“汽车下乡”将会给公司轻卡业务带来6.6万辆的新增增量。

宇通客车(600066)  每股收益:1.02元

主要产品为大中型客车,其中大型客车占销量的一半以上,公司现有年产12000辆整车和6000辆客车专用底盘的生产能力,为亚洲生产规模最大的大中型客车生产企业,宇通客车(600066)已销往30多个国家和地区,在20个国家均有自己的经销商;2008年公司累计生产客车26703辆,销售客车27556辆,其中:中高档车为19355辆。

此外,该股票还有新能源概念,公司已经研发成功海格KLQ6118GQ 氢燃料电池公交车,公司有3款混合动力客车,分别配美国伊顿电池和国内研究院的电池;公司将新能源客车的研发重点定位在油电混合动力公交车上。

江铃汽车(000500)  每股收益:0.91元

江铃汽车是我国轻型商务车高端市场的领先者,其主打产品——全顺成为业内公认高品质的代名词。在引入福特汽车公司的十年里,公司实现了第一次飞跃。主营收入增长5.3倍,年复合增长率为18%;净利润增长18.9倍,年复合增长率为34%。预计2007——2009年净利润复合增长率为23%。

此外,2009年2月份,公司销售7526辆,同比增长25.22%,环比增长76.09%,可见汽车下乡补贴细则的出台,对公司产生实质利好。

房产

保利地产(600048)  每股收益:0.91元

保利地产主要从事房地产开发、销售、租赁及物业管理。公司是中国高端商业地产龙头企业之一,是从一家广州的区域性房地产开发企业迅速成长为一家全国性大型房地产集团公司。

此外,该公司2008年业绩逆势增长,市场份额显著提升,在主要城市销售中,北京销售额42.1亿元;广州销售额42.1亿元,达8.54%;上海销售额20.9亿元。2008年如此,一季报也将有良好的预期。

滨江集团(002244)  每股收益:0.61元

公司2008年10月27日开盘的金色蓝庭一期,已经销售359套,均价15179元/平米。目前仅剩25套,而2008年12月开盘的金色蓝庭二期项目,在短短2个多月内已经销售218套,销售任务基本完成。

同时,2009年业绩主要来自万家花园和千岛湖湖滨花园的部分面积。目前万家花园已经全部销售完毕。

中华企业(600675)  每股收益: 0.42元

中华企业在南汇区和浦东拥有的土地储备巨大,中华企业甚至在紧挨着川沙镇的周浦镇大举“造城”,该项目占地面积34万平方米,建筑面积达46万平方米,社区内有高层、花园洋房、联排别墅、商业广场、酒店式公寓等,项目名称叫“印象春城”,是迪斯尼南汇地块的核心地段。中华企业在南汇区航头镇占地34万平方米的土地上打造“南郊中华园”别墅项目。随着上海本地股的崛起已经迪斯尼概念的反复炒作,中华企业也多次被追捧。

电器

佛山照明(000541)  每股收益:0.32元

国内唯一的能与国际著名三大照明公司产品竞争的国家民族工业企业。公司主要生产和经营各种电光源产品及配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等,公司获得国家知识产权局授权的专利105项,机动车灯泡有25项获欧洲EMark认证。

格力电器(000651)  每股收益:1.15元

要从事生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。公司是目前国内生产规模最大的空调生产基地,也是世界上单产规模最大的专业化空调企业。

此外,公司及子公司珠海格力电工公司、珠海凌达压缩机公司均进入拟认定高新技术企业公示名单,享受税收优惠。

美的电器(000527)  每股收益:0.55元

国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一,2008年“中国最有价值品牌排行榜”在美国发布,“美的”跻身前六强,空调市场占有率居国内前三甲。旗下美的、小天鹅、荣事达、雪尔共4个品牌的77款冰箱、冷柜、洗衣机产品都成功中标“家电下乡”。3月5日,八省市热水器家电下乡招标公布后,美的电器(000527)的30款热水器中标,共15款空调中标。

新能源

航天机电(600151)  每股收益:0.0390

航天机电绝对控股的神舟硅业是新能源产业链中的一环。神舟硅业投建的一期和二期多晶硅生产线将在2009年和2010年分别投产,虽然还没有开始进入生产环节,但已有不少企业要求和神舟硅业订长单。航天机电将从硅业入手,打造完整的太阳能光伏产业链。

同时,控股的上海航天新能源发展公司150MW太阳能电池片生产线建设项目已获上海市发改委项目备案批复,2009年将按计划完成一期土建、工艺设备安装及试生产。达产第一年销售收入292930.74万元。计算期平均年销售收入235714.13万元。本项目内部收益率为17.99%,静态投资回收期从投资之日起为5.13年。

孚日股份(002083)  每股收益:0.15元

公司CIS薄膜太阳电池组件研发及生产项目拟建设规模为年产CIS薄膜太阳电池组件60MW,而原材料消耗却远低于传统晶体硅太阳电池;公司与德国ALEO SOLAR AG公司共同出资设立的埃孚光伏制造有限公司 第一条设计产能10MW的生产线设备已安装调试完毕。

孚日股份(002083)致力于光伏产业,董事长孙日表示,从2009年开始,孚日股份将停止在家纺行业的规模扩张,到08年年底,对整个家纺产业的投资将全 部结束,下一步将集中精力做大光伏产业。

拓日新能(002218)  每股收益:0.39元

主要生产非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品。该公司从电池芯片、电池组件到终端应用产品形成了完整的产业链,主要产品包括太阳能电池芯片、太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能充电器、太 阳能户用电源系统等,公司非晶硅太阳电池的产量、出口量居国内第一。

同时,该公司还成功开发出国内最新型的平板式太阳能集热器,整体热效率(77%)将我国平板式集热器的整体热效率(40%~50%)提高了50%以上,已进入世界领先水平行列。

纺织

鲁泰A (000726)  每股收益:0.5300

集纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合生产的纺织企业,主导产品为衬衣用色织布面料和衬衣。公司产品80%以上出口,出口退税调整对其产品影响较大。

此外,由于该公司被认定为高新技术企业,可以享受税收优惠。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年),所得税税率将按15%的比例征收。

中银绒业(000982)  每股收益:0.21元

中银绒业(000982)主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售。其掌控国内原绒总量约40%的份额,是中国最大的羊绒收购企业和国际市场最大的精品无毛绒、羊绒条供应商,连续多年无毛绒、羊绒条的出口数量及创汇在全国位居首位,其主要客户多是拥有百年历史的英国道森、意大利细内达、意大利阿尔法等国际著名羊绒厂商,也是当地重点支持的农业产业化龙头企业。

不仅如此,该股票只有8千多万的流通盘,令主力资金拉升更为便捷。

新野纺织(002087)  每股收益:0.18元

新野纺织(002087)的主营业务是中高档棉纺织品生产与销售,主要产品包括纱线系列产品、坯布面料和色织面料系列产品等。

公司开发生产了以大豆纤维、麦饭石纤维、竹纤维、差别化纤维等新型纤维为原料功能性混纺产品,其中近80%产品达到与国际国内知名品牌配套合作水平,新产品比重达到50%以上。连续多年产销两旺,近三年产销率每年均保持在98.5%以上,且70%以上为高端客户。

电子信息

中国联通(600050)  每股收益:0.93元

我国两大移动运营商之一,行业地位不容置疑,即使在08年金融危机的背景下,其盈利仍然有不小得增长,年报显示中国联通2008年实现净利润为339.1亿元,同比增长58.2%,可见金融危机对其危害并没有想象中的那么大。

此外,联通还有H股概念,其港股的价格在7.9元左右,也国内A股的价格存在一定的套利空间。

中兴通讯(000063)  每股收益:1.2400

中兴通讯(000063)的主营业务是数字程控交换系统、移动通讯系统、数据通讯系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、卫星及微波通讯系统、计算机软硬件技术。

中兴通讯(000063)年报显示,2008年完成营业收入442.934亿元,同比增长27.36%,金融危机的大环境下仍然能够获得如此增长,可见其实力强劲,未来的1季报不用过多担忧。

此外该公司同样拥有H股,可以在两地市场产生联动。

恒宝股份(002104)  每股收益:0.27元

主营经营的是磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及其相关操作系统(COS)。

此外,该公司还享受着高科技带来的税收优惠。江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》中认定恒宝股份(002104)(002104)等837家企业为江苏省2008年度第二批高新技术企业,可以获得15%的税率的优惠。

南天信息(000948)  每股收益:0.53元

南天信息(000948)的主营业务是软件开发、系统集成、金融专用设备以及医药产品的研究开发及生产经营。

南天PR系列产品继续保持国内银行柜面打印设备市场的主导地位,已连续8年在国内同类产品中销量第一。公司在增强现有金融电子业务核心竞争力的同时,将把工作重心放在加大ATM机和税控收款机的投入力度。

难能可贵的是,即便在08年经济低迷的环境下,该公司的年报仍然令人满意,其08年收益继续增长。

银行

深发展(000001)  每股收益:0.20元

深发展的前十大股东均为基金券商等有实力的大机构,其年报显示,基金持有了30.8%的股份,其中25机构增持,79家机构新进。虽然其年报业绩并不出彩,08年净利下降77%,但是从其被机构大幅增持可以看出,机构对该公司极为看好。

此外,虽然深发展2008年净利下降77%,但是仍然盈利,而且这次下降是因为该银行去年四季度进行一次性的大额拨备与历史不良贷款核销,不良贷款核销后1季报可以给市场美好的预期。

招商银行(600036)  每股收益:1.43元

招商银行(600036)本周公布的业绩快报显示,2008年营业收入553亿元,同比增长35.04%;净利润210亿元,同比增长38.27%。该股票将在4月25日公布年报,从业绩快报获得的数据可以令人对接下来年报发布时的分红产生预期,从其增长的业绩可以看出该公司有高分红的能力,市场将会引起无限遐想。

此外,该股票多次拉升指数,是大盘的助推器之一,在未来指数上涨中起到一臂之力。

浦发银行(600000)  每股收益:2.21元

随着上海两个中心的确立,浦发银行将于此收益。

上海金融中心建设目标确地对于银行业的影响无疑是十分正面的,成为上海国际金融中心目标的确立对于我国金融产业竞争力的提升的重要契机。

浦发银行地处上海,可谓“近水楼台先得月”, 在上海经营多年根深蒂固,随着金融中心的建设,其地理便利和区域龙头优势无疑十分重要。

此外,本周该银行的年报也极为诱人,税后利润125.16亿元,同比增长127.61%,增长迅速。

民生银行(600016)  每股收益:0.46元

民生银行(600016)股份有限公司是国内第一家上市民营股份银行,截止09年3月份以来公司已在全国27个大中城市设立了26家分行,1家直属分行,在香港设立1家代表处,机构总数348个;09年公司计划在国内大中城市新建60家左右新支行。

同时,民生银行的不良率近年一直维持在一个比较低的水平,2008年的坏账率和2007年相比没有太大差别,年底也按照监管机构的要求提高了拨备覆盖率,预计2009年拨备压力不大。

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