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新经济行情地毯式展开

发布时间:2021-01-08 02:41:14 阅读: 来源:发热管厂家

从券商报告来看,“两会”期间将有三大看点:低碳和新能源政策、军费预算额度、房地产调控。

低碳概念或贯穿“两会”

率先启动的低碳概念是否能继续走高?多家券商的观点是,低碳概念有望贯穿两会。

银河证券甚至认为,两会是低碳概念的催化剂,将为环保板块带来明显的投资机会(详见早报今日A29版)。

军工股迎爆发期

“第一提案——低碳经济已经获得了市场的认同,其他新兴产业也将随着两会议题逐步展开,并在市场上有所表现。”德邦证券昨日给出了这样的定论。

事实上,伴随着工信部等相关部委负责人在两会期间的表态,包括新材料、网络信息、高端制造等个股的表现已开始渐次展开。其中,关乎中国全球战略的军工概念也已在酝酿“破土”而出。

按照惯例,全年的军费预算额度即将亮相。“我们预计在5500亿元~5700亿元左右,增幅为15%~18.6%。”中信建投分析师冯福章说,未来3-5年中国军费年均增速超过10%的趋势不会改变。再加上“天宫一号”的发射、新运载火箭产业化基地等消息的出炉,与现代化军事题材有关的概念股有望加速爆发。

“首先,贸易战争白热化和美国向台兜售武器的局势,将刺激中国军事防务加大投入;其次,作为战略性新兴产业的不二选择,航空航天及计算机研发企业在央企整合大潮之下看高一线。”一行业资深分析师说。

中信建投重点推荐航空动力(600893)(600343)、中兵光电(600435)(600435)、中航重机(600765)、哈飞股份(600038)(600038)。

房地产上游获机遇

在分析师眼中,房地产上游行业也是不赖的选择。

上海证券的统计数据显示,近15年“两会”行情中,频频出现在涨幅前列的行业是房地产、交通运输、家用电器,而并非市场“青睐”有加的农林牧渔、生物医药等行业。

上海证券提出,城镇化和保障性住房建设或带动房地产开工走出与房地产销售相背离的走势,以弥补当前房地产开发投资下滑的缺口,从而提升房地产上游产业链的估值水平,同时二三线城市的房地产市场也将受益于城镇化进程。

申银万国指出,两会的焦点问题是民生大计,因此保障性住房政策将被高度重视。在此背景下,房地产的上游行业更被看好。

◎ 券商荐股

【新能源】天威保变(600550)、金风科技(002202)、特变电工(600089)、杉杉股份(600884)、南玻A(国泰君安)

【电力设备】荣信股份(002123)、思源电气(002028)、平高电气(600312)(上海证券)

【新材料】天富热电(600509)、西藏矿业(000762)、中科三环(000970)、北新建材(000786)、方大集团(000055)、包钢稀土(600111)、综艺股份(600770)、永太科技(002326)、宏达新材(002211)(东方证券)

【房地产】首开股份(600376)、栖霞建设(600533)、冠城大通(600067)、金融街(000402)、浦东金桥(600639)(中金公司)

【建材】海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)、天山股份(000877)、赛马实业(600449)、青松建化(600425)、祁连山(600720)、塔牌集团(002233)、南玻A(光大证券)

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